1、负责名下客户的日常咨询及维护工作，包括客户在需要时能够与投资顾问取得联系以及投资顾问能针对客户投资需要主动与客户联系；
2、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递；
3、负责对客户重仓股的行业及个股动态进行收集研究；
4、负责监控名下客户市值重仓前五十只股票走势，如有异动及时向客户提供投资分析与建议；
5、负责理财产品营销拓展工作；
6、负责各类资讯信息的收集工作；
7、公司布置的其他工作等。